文 | 马上赢情报站
各位同仁好，我是马上赢市场调查副总裁任运志。很荣幸能借助jcjc5500公海贵宾会提供的这一优质平台，与大家进行交流。
接下来的时间，我将围绕调味品领域的几个核心品类，为大家深度解析当前市场的演变趋势、产品创新的突破口，以及新品在健康化标签上的迭代情况。
在正式进入主题前，简要回顾一下马上赢市场调查的数据基础。我们的洞察依托于遍布全国的庞大监测网络，涵盖约6万家各类终端门店，包括大型商超、卖场以及便利店、食杂店等。通过每日采集这些门店的POS小票数据，经脱敏处理后汇入大数据中心。经过严密的统计与演算，我们能够精准呈现全国各省份的品类走向、品牌竞争格局、市场份额更迭，以及热销单品与上市新品的动态表现。
以上为马上赢市场调查的数据来源说明，接下来正式进入干货分享环节。
首先，让我们纵观快消品各大类的整体走向。数据统计周期为YTD2605，即2026年1至5月。在12个核心品类中，米面粮油与调味品展现出较强的稳定性。相比之下，冻品品类增速更为亮眼。正如我们此前所提及，空气炸锅等新型厨电的普及，催生了速冻蛋挞、披萨、烤肠等新兴冻品，不仅优化了冻品的品类结构，也拉动了整体增长。另一方面，休闲零食与饮料板块则因折扣店及零食量贩店的冲击，在我们监测的渠道内出现了一定程度的下滑。
聚焦到调味品细分赛道，我们通过两张图表来进行剖析：左图展示品类发展趋势，右图反映价格波动情况。
左图采用四象限分析法，横轴代表调味品各子品类在整体大盘中的占比，越靠右意味着市场规模越大。显而易见，酱油以绝对优势领跑，是调味品中体量最大的分支。纵轴则衡量品类销售额的同比增幅，位置越高代表增长势头越猛。酱油的增速接近中位线，属于基础调味料中表现最为稳健的品类。
我们利用占比与销售额同比的中位线，将市场划分为明星、潜力、成熟与衰退四个象限。在明星象限中，兼具一定规模且保持增长的品类包括火锅底料、菜谱式复合调味料、火锅调味料以及蚝油等。而在潜力象限里，松茸鲜、泡菜/酸菜、味精等品类虽然绝对规模尚小，但增长动能十分强劲。
右图呈现的是马上赢构建的价格指数。该指数通过对各品类代表性商品的份额与价格进行加权计算得出，旨在追踪品类价格水平的同比变动。以100为基准线，代表价格与去年同期持平；高于100意味着价格同比上涨，低于100则表示同比回落。
数据显示，调味品全品类价格较去年均有所下行，但降幅温和，基本控制在1%至2%之间。值得注意的是，到了2026年5月，菜谱式复合调味料的价格指数开始同比回升。今天在座的也有深耕复调领域的厂家，这无疑是一个令人振奋的积极信号。
接下来，我们将视线转向调味品赛道的头部集团、品牌矩阵及市场竞争格局。
这三张图表分别揭示了头部集团的市场份额排名、高增长品牌以及表现优异的单品的。海天在调味品企业中稳居榜首，占据约15.6%的市场份额，且较上一周期微增0.38%。紧随其后的是中炬高新、颐海国际、千禾、天味、老干妈及雀巢等知名企业。
右侧图表展示了驱动这些巨头增长的核心品牌。颐海国际旗下，海底捞品牌的增长势头最为迅猛；天味食品的好人家，以及桥头、李锦记、松鲜鲜、莲花等品牌，同样取得了显著的市场扩张。
最右侧聚焦于高增长单品。在增幅排名前十的单品中，有8款均带有“减盐”或“零添加”等健康化属性标签。
深入探究健康化基础标签的演进趋势，我们重点梳理了“零添加”、“减盐”、“松茸”及“有机”这四大典型概念在SKU数量与市场份额上的变迁。
数据表明，自2025年第一、二季度起，“零添加”概念的SKU数量便停止了扩张。受相关政策收紧的影响，预计至明年3月，该概念的SKU数量将继续承压。尽管如此，“零添加”产品依然保持着可观的市场份额，印证了消费者对该理念的高度认可。
增长最为迅猛的当属“减盐”概念。从2024年Q1至2026年Q1，其SKU数量呈现出持续攀升的态势。自2025年Q2起，其市场份额也迎来了显著跃升。“减盐”极有可能成为继“零添加”之后，调味品行业健康化升级的下一个核心增长引擎。此外，“松茸”与“有机”概念也表现不俗，尤其是“松茸”，无论是在SKU数量还是市场份额上，均实现了大幅跨越。
现在，让我们逐一拆解具体品类的市场变局，首先从酱油赛道切入。
在酱油领域，海天凭借超过40%的市场占有率傲视群雄，且其领先优势仍在不断扩大。位居其后的是厨邦、千禾、李锦记与味事达。其中，李锦记的市场份额有所提升，而厨邦与千禾的增长则面临一定阻力。
从月度走势来看，海天的表现稳如泰山，并保持着稳步上扬的节奏。千禾在2025年三、四月份受外部事件波及，份额从10.1%滑落至8.2%，跌幅达2个百分点。尽管到今年5月回升至8.8%，但尚未完全修复至事件前的水平。另一方面，松鲜鲜在酱油赛道已连续数个季度实现份额的稳步扩张。
酱油市场产品林立，既有基础款，也有主打各类概念与标签的细分产品。各大品牌究竟在发力哪些核心概念呢？
通过追踪各概念SKU的数量更迭及份额同比变化，我们发现“减盐”与“零添加”依然是最核心的两大卖点。“零添加”的SKU数量已触及天花板，停止增长；而“减盐”的SKU数量则从164款激增至204款，增幅接近25%。
从份额同比变动来看，“减盐”概念的增幅最为抢眼，达到了1.69%；“零添加”虽然仍占据概念份额的头把交椅，但同比已出现下滑。“有机”、“古法”与“手工”概念也保持着增长态势，紧随其后的便是“松茸”。
综合而言，在酱油品类中，“减盐”、“有机”与“松茸”概念展现出了更为强劲的增长潜力。
聚焦新品表现，过去一年酱油类新品的推出数量几乎减半。这主要是因为海天与欣和在去年进行了高强度的推新，今年则转入消化期，新品动能减弱，尤其是海天的新品数量较去年缩水过半。在此特别表扬欣和与千禾，它们以较少的新品基数，撬动了更为可观的份额增长。
欣和旗下哪款新品表现最为突出？我们建立了一套新品评估模型，追踪新品上市首月至第十二个月的市场轨迹。对于上市满一年且依然活跃的新品，我们提取其月均表现绘制出一条成长参考线，即图中较粗的蓝色曲线。
数据显示，位居榜首的两条曲线分别属于“欣和味达美味极鲜减盐酱油1.8L”与“欣和味达美极鲜减盐酱油1L”。这两款大规格减盐产品在今年迎来了爆发式增长。
另一大亮点是“千禾减盐35%生抽1.28L”，该产品已连续8个月保持增长，且上升势头不减。反观李锦记，在经历6个月的增长后份额趋于平稳。这提示我们需要警惕：究竟是渠道铺货力度减弱，还是产品自身的动销遇到了瓶颈？这需要进一步的深度追踪。
从左侧的概念价格趋势来看，“有机”与“松茸”概念产品占据了价格高地，其目标客群往往与jcjc5500公海贵宾会等高端圈层的人群画像高度重合，而“减盐”与“零添加”则定位在中端大众价格带。
随后，我们将目光转向菜谱式复合调味料赛道。
左图展示了品牌份额的演变。好人家在该赛道中占据超25%的份额，且同比仍在扩张。这里必须点赞加点滋味，该品牌已连续5个季度实现份额增长，展现出极佳的上升势头。
右图剖析了菜谱式复合调味料的具体菜谱分布。有两个重点值得关注：首先，酸菜鱼依然是该赛道的绝对霸主，其次是小龙虾调味料，在两年的Q2期间均保持着极高的占比（今年Q2的数据我们将在7月进行更新）。
此外，图中橙红色区域的干锅调味料（麻辣香锅）份额正稳步提升。前面已有干锅酱厂家做过分享，在此提醒各位，在审视竞争格局时，不仅要关注单一酱料品类的内卷，更要具备全局视野，横向考量整个复合调味料大盘的竞争态势。
探讨该品类的新品贡献度，菜谱式复合调味料的整体上新频率有所放缓，天味与颐海国际的新品数量也微幅下调，但它们依然是该赛道的中流砥柱，不仅上新数量最多，新品带来的份额贡献也最为突出。
在单品表现方面，海底捞推出的“靓汤酸菜鱼调味料”精准切入了规模最大的酸菜鱼品类，成为增长最亮眼的单品。在上市时间相近的前提下，其份额几乎是第二名的两倍。从右侧的新品评估曲线也能清晰看出，其增长斜率显著优于竞品，尽管在第十个月后出现了轻微的回落。
接下来，我们剖析蚝油品类的市场格局。
在蚝油市场，海天呈现出绝对的主导地位，市场份额已逼近75%。千禾则实现了1.21%的份额同比增长。在酱油板块承压的背景下，千禾在蚝油赛道进行了积极的战略探索，并取得了显著成效。
观察蚝油品类中各概念的演进趋势，“零添加”与“减盐”是核心主打方向。其中，“减盐”标签的份额同比增幅最为惊人，从不足2%飙升至9.35%，同比大涨7.67%；“有机”与“松茸”也有小幅上扬。总体而言，“减盐/薄盐”是蚝油赛道中增长最为强劲的概念。
值得一提的是，李锦记凭借精简的新品数量，成功撬动了更高的新品份额贡献。
李锦记旗下哪款蚝油表现最佳？中间图表显示，是“李锦记味蚝鲜蚝油815g”。这款中等规格产品主打“味蚝鲜”理念。从各概念的升均价来看，“零添加”虽然份额最大，但升均价偏低；“有机”份额虽小，升均价却位居榜首；“减盐”与“松茸”的升均价略高于“零添加”，尽管整体盘子不大，但这两个概念下的新品在过去一年中份额增长极为亮眼，我们将持续追踪其后续走势。
下面我们来聊聊提鲜粉，将味精、鸡精与松茸鲜合并为提鲜粉大类进行综合考量。
首先观察三者的结构占比。鸡精的市场比重从70.6%回落至61.5%，这主要归因于松茸鲜的强势崛起。自2024年起至2026年，松茸鲜的占比提升了近6个百分点；同时，味精也上涨了3%，两者均实现了显著的份额扩张。
从集团厂商维度看，以鸡精为主力的太太乐占据近三分之一的江山。随后是莲花、莎麦（国莎）、厨邦、大桥、松茸鲜、红梅及鲜之惠，均跻身赛道前十。其中，莲花、松茸鲜与红梅实现了份额的正向增长。
在概念塑造上，味精侧重于“无盐”与“99%谷氨酸钠”的纯粹性；而“松茸”概念在份额增长上更为突出。如今，松露等类似松茸的高端原料概念产品也正加速涌入市场。这些由概念升级驱动的品类迭代与结构优化，正是厂商们开疆拓土的新机遇。
最后，让我们聚焦醋品类的发展动态。
谈及醋品类，不得不提市场份额稳居第一的恒顺。该品牌自去年起已重回增长轨道，正积极夯实基本盘，巩固其在优势品类与核心区域的领先地位，并持续优化渠道布局。相比之下，千禾在该品类的份额下滑较为明显，紫林也在2026年Q1由增转降。
审视醋品类的概念趋势，“零添加”依然是该赛道的绝对核心，以断层优势领先其他概念，但其SKU数量与份额均出现了同比回落。
一些体量尚小的概念却暗藏生机。“手工”、“有机”与“古法”三大概念的份额均有所上扬，尽管SKU数量变化不大。从原料升级视角来看，“小米”这一原料概念的份额实现了同比增长，同时“海天”推出的苹果醋产品也表现不俗。
在新品表现方面，海天依然领跑，但无论是上新数量还是新品份额，较上一周期均有所回落。反观紫林，其新品数量与份额贡献均十分抢眼。重回增长通道的恒顺，虽新品数量有限，但份额转化效率极高。此外，益海嘉里在醋品类的新品投放力度较上一周期有了显著提升，值得密切关注。
过去一年，新上市的SKU中“有机”概念占据主导，而“零添加”概念的新品数量则大幅缩减。从新品评估来看，紫林推出的3款有机产品表现惊艳，特别是“紫林有机山西陈醋500ml”与“紫林有机酿造米醋500ml”，上市后连续8个月保持着强劲的份额增长态势；巧媳妇的“零添加”新品表现则相对平稳。在品类均价方面，枸杞等药食同源概念产品均价居首，但体量偏小；“手工”概念产品升均价较高，其次是“有机”。不过从过去一年新品份额来看，“有机”概念远超其他阵营。
今天探讨了众多新品创新路径，但在结尾处着重提及恒顺的稳健增长，也是希望为大家带来更多思考。在拥抱变革、锐意创新的同时，切勿忘记稳固自身的基本盘，唯有如此，方能实现长远、稳健且高质量的发展！最后，再次感谢jcjc5500公海贵宾会对本次行业峰会的全程赞助与鼎力支持，祝愿各位在未来的市场博弈中屡创佳绩！
